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乘勢而上!大唐財富多措并舉為客戶財富保駕護航
2020-05-18 16:47 來源:中國經營網

“2018年,資管新規和銀行理財新規等一系列政策出臺驅動資管產品打破剛兌,推動了財富管理行業的良性發展。2019年,在市場環境及客戶資產配置意識不斷增強的影響下,財富管理行業邁入新的發展階段?!逼杖A永道在其報告中,對財富管理行業發展給予積極的評價。進入2020年,特殊時期下,面對既有的“凈值化、去資金池、期限匹配、打破剛兌”等監管要求,市場各類主體未有絲毫懈怠,與此同時面臨經濟環境的急遽變化,財富管理行業何去何從?

市場已經給出了答案,擁護?監管、積極轉型,憑借強大的投研能力、產品能力、風控能力持續為客戶提供多元化資產配置的機構成為勝出者??蛻糍Y源在向包括大唐財富在內的領先機構不斷集中。

數據顯示,2020年一季度,在市場環境極度惡劣的情況下,大唐財富及其子公司(以下簡稱大唐財富)一季度經營業績實現了逆勢增長。特別是在特殊時期特別嚴重的二三月份,大唐財富新增資產管理規模也同比保持快速增長。

行業轉型邁入實質階段

在去年結束的中國財富管理50人論壇上,中國互聯網金融協會會長、中國人民銀行原副行長李東榮指出,2018年以來,在國家資管新規總體框架下,銀行理財新規、證券私募資管新規等政策文件陸續發布,我國理財產品過去所存在的多層相套、剛性兌付等行為,正在持續減少,資金體系內循環和脫實向虛的現象得到明顯遏制,監管套利、影子銀行等風險,也在逐步地緩釋。財富管理行業正在朝著回歸本源,統一歸置,防控風險的既定政策方向轉型,呈現出逐漸向好的發展態勢。

可以說,《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》拉開了我國資產管理行業統一監管標準、規范轉型發展的序幕。2019年上半年以來,肩負法人風險隔離、打破剛性兌付重任的銀行理財子公司相繼設立并陸續發布凈值化產品,標志著我國資產管理行業轉型發展已進入實質階段。

轉型之路不舍晝夜

大唐財富成立伊始,就堅持私人銀行綜合服務方向不變。面對宏觀經濟環境的變化和監管新要求,大唐財富穩步推進企業轉型。對于客戶,我們時刻關注市場變化及高凈值人群財富需求,逐步引導客戶進行多元化資產配置。對于產品,我們構建豐富的產品體系,滿足客戶多元化資產配置需求。對于團隊,我們積極引入行業內的優秀人才,為搭建豐富的產品體系奠定堅實的基礎。

與此同時,在企業發展戰略中我們嚴守合規底線,緊貼市場需求,打造綜合私人銀行服務平臺。我們響應監管要求,產品逐步向標準化、凈值化方向轉變。圍繞客戶需求,建立全鏈條、體系化服務標準,并加快線上化支持,走出大唐服務特色之路。

一直以來,大唐財富都高度重視監管要求,積極響應國家號召。在日常經營過程中,我們緊跟國家政策方向,積極響應監管要求,為企業轉型奠定了堅實的管理基礎。

搭建強大中后臺體系

轉型之路,謀定而后動。只有搭建起完善的中后臺體系才能為企業轉型提供充足的動力。

后臺支持方面,大唐財富從投研一體化體系搭建、加強金融科技兩方面持續提升。

第一,搭建投研一體化體系。公司成立以來堅持研究專業至上的理念。整體工作圍繞著基礎研究、產品研發、資產配置策略等幾個層面展開,用專業為公司形象發聲。我們的投研一體化體系包括以下幾個方面:1.行業研究體系。目前我們針對5大產業研究方向,包括新能源、TMT、地產、大消費、大健康都配置了獨立的研究員進行行業研究體系搭建、投資策略分析。2.產品研究體系。研究產品涵蓋現金管理、債權投資、權益投資、另類投資、海外投資等多系列金融產品。3.投資者教育體系。4年時間里面,公司內部撰寫了包括《資產配置的信徒》、《財富辭典》、《家業傳承之道》、《深耕產業 預見未來》等系列叢書,為投資者樹立正確的財富管理觀點進行有效的,廣受好評。

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